相続約900万円を遺産に組み戻し
使途不明の生前出金を追及｜約900万円を遺産に含めて解決
「遺産は預貯金200万円のみ」→約1100万円
広島市西区の50代女性が、同居相続人による生前の使途不明出金約900万円を遺産に組み戻して解決した事例です。
50代女性／広島市西区
事例を読む相続税の申告期限が迫る中で遺産分割を成立｜税理士と連携して期限内に完了
広島市中区の50代男性が、相続税の申告期限が迫る中で妹2名との遺産分割協議を期限内にまとめ、税務上の特例を適用して解決した事例です。
広島市中区・おりづる法律事務所の相談事例／初回相談60分無料
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SUMMARYご相談の概要
| ご相談者 | 50代 男性／会社役員 |
|---|---|
| お住まいのエリア | 広島市中区 |
| 相手方 | 妹2名 |
| 解決方法 | 遺産分割協議（弁護士間交渉）＋税理士連携 |
| 解決までの期間 | 約4か月 |
RESULT解決の結果
相談時
申告期限まで残り5か月・協議が停滞
結果
期限内に協議成立・配偶者控除等を適用
相続税を適正額に抑え加算税を回避
CONSULTATIONご相談時の状況
父が亡くなって5か月が経過し、相続税の申告期限が迫っているのに、妹たちと不動産の評価をめぐって話がまとまらないというご相談でした。期限を過ぎると税務上の特例が使えなくなることを心配されていました。
ACTION弁護士の対応
不動産について複数の査定を取り、評価の根拠を客観化しました。妹側にも弁護士が就いたため、弁護士間で争点を「不動産の評価額」と「代償金の支払時期」に絞って交渉。税理士と連携し、分割案ごとの税額を試算して全員にメリットのある形を提示しました。
OUTCOME解決内容
申告期限の3週間前に遺産分割協議書を取り交わし、小規模宅地の特例などを適用して申告を終えました。期限後の申告による加算税や、特例が使えないことによる税負担の増加を回避できました。
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POINT解決のポイント（担当弁護士より）
代表弁護士
平田 裕也
相続税の申告期限（10か月）は待ってくれません。未分割で申告すると使えない特例があり、税額が大きく変わります。争点を絞って早く合意する交渉と、税理士との連携が重要です。
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